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经济外资-其认为:A股有望复制美股的10年大牛市

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杨天真删博

未來10年可複製美股而前海開源的楊德龍則是更加樂觀,其認為A股有望複製美股的10年大牛市。

  两融8连增,中国平安被买最多

從融資凈買入最多的20家公司所屬行業來看,來自電子和非銀金融公司較多,均有4家公司,其次是房地產、計算機和銀行,均為2家。

8月份以來,東方財富Choice數據顯示,共有59股被陸股通增持超過1%,其中顧家家居居首,增持比例為6.25%,其後是拉夏貝爾,增持了3.81%。

  更猛烈的“金九银十”

對於投資者來說,談十年太久遠,若是「金九銀十」當真,作為投資者,哪些公司值得大家關注呢?在當前A股市場中,投資者最為關注的資金動向,主要有3個方面,分別是外資、融資客和機構。

機構青睞電子,調研涪陵榨菜最頻繁

從行業分佈看,這部分公司中,來自電子行業的公司較多,有6家,來自計算機和輕工製造行業次之,均有3家公司。

還有就是陸股通,數據顯示,自8月29日至今,北向資金已是連續11個交易日凈流入,累計凈流入金額460.03億元。

這與當前內外部環境均在向著好的一面發展是分不開的,不管是QFII/RQFII投資額度限制的取消,還是各大國際指數紛紛納入A股;不管是6天3次重磅會議(2次金融委會議,1次國常會),還是央行降准。都為A股的重新「崛起」提供了新動力。

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自8月以來,東方財富Choice數據顯示,融資凈買入(僅看股票)最多的是中國平安,為19.9億元。緊隨其後的是正邦科技和中國長城,融資凈買入分別為12.6億元和12.59億元。

對機構來說,那些被機構頻繁調研的公司,無疑是機構的最愛了。東方財富Choice數據顯示,8月份以來,共有409家公司接待過機構調研,其中涪陵榨菜接待機構調研頻次達340,居首位。其次是兆易創新和歌爾股份,分別是330和298。

此外,在經過三年多的調整之後,當前A股市場的估值處於歷史的底部。無論是滬深300指數還是上證指數,估值都處於歷史大底的位置,估值水平的優勢非常明顯,這吸引了包括外資和國內機構資金在內的多路資金入市。

甚至,包金表示這一波行情會超過年初的那一波,其認為:「上一波行情的背景是科創板,但現在不僅僅是科創板,而是整個市場都開始出現了一個哄搶籌碼的階段。所以個股行情的演繹縱深發展得非常快。因為指數相對來說會受到權重的一些影響,比如大金融,如果大金融不發力,那麼指數上的速度就會比較慢,呈現出來的百花齊放就沒有我們想象中那麼快,所以我個人對指數的高點現在不做定性。不過,我認為個股的行情其實已經邁開腿了,已經開始起漲了。所以我們也發現現在的牛股新高是持續不斷,我們看到有新高或者說有人氣的股票開始在這個市場裏面嶄露頭角。這就告訴投資者,這波行情的個股行情比我們想象中要更劇烈一些。」

就像光大證券首席投顧包金表示的,「今年的金九銀十跟以往的金九銀十不大一樣。現在,市場整個資金的狀況發生了一些大的變化,比方說上周北上資金凈流入了286億元,創下了一周之最。我認為這個資金像泉水一樣湧進來之後,我們不得不想到為有源頭活水來。資金直接刺激了市場,我們的市場是流動性支撐,所以我認為這一波的金九銀十可能會比我們預期當中要來的更猛烈一些。」

楊德龍表示:「在我國經濟經過40年的快速發展之後,進入到中速高質量增長階段,雖然增速可能會出現一定的下降,但是經濟的增長速度越來越高,行業利潤也在向龍頭公司不斷轉移。以白龍馬股,即白馬股+行業龍頭為代表的優質股票的帶領之下,A股市場將走出強勢上升的態勢。事實上,在經濟快速上漲期,股市不一定有強勢的表現,而在經濟增速放緩,經濟增長質量開始增加的時候,反而可能會產生偉大的公司,產生大牛市的行情,這一點從過去10年乃至過去40年,美股的走勢就可以看出端倪。事實上,過去10年美國經濟整體增速不高,但是美國一批偉大的公司如FANNG為代表的科技龍頭股,帶領了整個美股走出10年的大牛市,未來10年A股有望複製過去10年美股的走勢。」

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從所屬行業來看,陸股通增持前20公司中,來自輕工製造和醫藥生物股最多,均為3家,其後是化工和食品飲料,均為2家。

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對於融資客來說,兩融餘額自從8月30日下降至9263.47億元之後,至9月11日的9650.59億元,已連續8個交易日上升。

楊德龍認為,這些都將支撐2019年是一輪慢牛、長牛的起點。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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